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Connecteur ERP Business Central et CRM Microsoft : 2 solutions pour synchroniser les données
06/03/2023
Temps de lecture : 5min
Savez-vous qu’il est possible de mettre en place facilement un connecteur ERP Business Central et CRM Microsoft ? Pour piloter la gestion de la relation client, les entreprises utilisent une solution CRM (Customer Relationship Management) d’un part, et un système ERP (Enterprise Resource Planning) d’autre part. Ces deux logiciels sont trop souvent déconnectés l’un de l’autre, avec des données qui ne sont pas synchronisées d’une plateforme à l’autre, alors qu’ils ont bien un objectif commun : gérer les interactions avec les clients.
Pour une gestion efficace de la relation client, l'intégration et la communication entre ces deux systèmes ERP et CRM sont primordiales. Dans cet article, nous avons choisi d’illustrer la connexion entre ERP et CRM avec deux solutions Microsoft, l’un des éditeurs leaders du marché CRM et ERP en 2023. Passons en revue les différentes possibilités de connecter l’ERP Business Central et le CRM Microsoft, ainsi que les bénéfices associés.
1. Le connecteur ERP Business Central et CRM Microsoft, ou connecteur "standard"
Microsoft fournit un connecteur préconstruit pour intégrer Dynamics 365 CRM avec l’ERP Business Central. Il permet une intégration transparente des données entre les deux solutions, pour l'échange de données client, de transactions et d'autres informations pertinentes.
Ce connecteur CRM ERP Business Central standard de Microsoft est un moyen de faire l’intégration automatique des données entre les deux systèmes. En passant par un paramétrage simple, le connecteur ERP CRM synchronise les données des clients, des produits, des devis, des commandes, ainsi que d’autres tables standards entre les deux systèmes. Une synchronisation entre les tables custom est aussi possible à travers ce connecteur.
Grâce à ce connecteur CRM ERP Business Central Microsoft, les données synchronisées peuvent être consultées, modifiées et supprimées à partir des deux solutions, CRM ou ERP. Le connecteur permet aussi de fixer la fréquence de synchronisation, pour s’assurer de la disponibilité des informations des deux côtés en continu.
Exemple d’utilisation du connecteur standard Microsoft
En intégrant l’ERP Microsoft Business Central et le CRM Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (ou Dynamics 365 CE, ou Dynamics 365 CRM), il est possible d’afficher des informations de Business Central dans l’outil des commerciaux Dynamics 365 Sales. Par exemple, lors de la préparation d'un devis, le commercial peut ainsi savoir, en un coup d’œil dans le CRM, si le stock est suffisant pour honorer la commande.
2. Connecter CRM Microsoft et ERP Business Central avec les tables virtuelles
Une table virtuelle est une table personnalisée dans Microsoft Dataverse, qui contient des données issues d’une source de données externe, telle que Azure SQL. Pour les utilisateurs, elles apparaissent comme des tables normales dans l’application.
Comment les tables virtuelles permettent-elles de connecter l'ERP Business Central et le CRM Microsoft ? Ces tables sont utilisables comme toute autre table de Dataverse. Autrement dit, elles permettent d’afficher leur contenu, de créer et de modifier leurs vues, les formulaires, et de les connecter à d’autres tables. À noter que ces tables ne stockent pas de données elles-mêmes.
Voici une architecture simplifiée de l’interaction entre les sources de données externes, et les applications se basant sur Dataverse à travers les tables virtuelles.
Exemple d'utilisation des tables virtuelles
Avec les tables virtuelles, il est possible d’intégrer l’ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central et le CRM Dynamics 365 Customer Engagement.
Accéder au tutoriel : intégrer Business Central et Microsoft Dataverse avec les tables virtuelles
Les tables virtuelles sont une fonctionnalité utile. Elles peuvent être utilisées pour intégrer des données provenant de sources de données externes dans Dataverse, ou comme des tables normales.
6 bénéfices de l’intégration CRM ERP pour optimiser la relation client
Améliorer considérablement la gestion des données client
L'intégration, à travers un connecteur CRM ERP, permet de centraliser les données client provenant de différentes sources. Cela facilite la gestion de la relation client : les données clients sont synchronisées entre les deux systèmes CRM et ERP, la saisie manuelle de données ne se fait plus en doublon d’un service à l’autre, les risques d'erreurs sont réduits et la réactivité améliorée pour tous.
Booster la productivité
Lorsque les deux systèmes ERP et CRM sont intégrés, un commercial accède aux informations et les visualise sur la même interface CRM. Il ne perd plus de temps à passer d'un système à l'autre, et peut se concentrer sereinement sur ses clients. La productivité des équipes en charge de la relation client augmente indéniablement.
Prendre des décisions sur des données en temps réel
L’intégration CRM ERP permet d'avoir une vue à jour et en temps réel de toutes les interactions avec le client (historique des commandes, des transactions, etc.). Les équipes peuvent ainsi prendre des décisions éclairées basées sur des données précises.
Personnaliser facilement les interactions clients
Un connecteur CRM ERP permet de personnaliser les interactions avec les clients. En effet, il est possible d'utiliser leurs propres données pour leur proposer une expérience client complètement personnalisée. Il devient ainsi facile et rapide de proposer des offres ciblées et individualisées aux clients, des contenus, des remises ou encore des promotions.
Optimiser l'expérience client
Connecter ERP et CRM, c’est bénéficier d’une vue 360° des données clients pour améliorer l'expérience client, tout en fournissant un service rapide, personnalisé et efficace, qui résout les problèmes rapidement.
Réduire les coûts
L'intégration CRM ERP réduit les coûts d'infrastructure et optimise le temps de travail des collaborateurs. Les équipes n'ont plus besoin de saisir manuellement les données dans différents systèmes ! Cela réduit le temps passé sur des tâches chronophages, diminue le risque d'erreur et augmente le temps passé sur des tâches à valeur ajoutée.
En résumé, l'intégration du CRM Microsoft et de l’ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central offre à vos collaborateurs une vue dégagée à 360 degrés sur les données clients. Intégrer CRM et ERP Microsoft permet de simplifier les processus et d'améliorer la productivité des équipes de gestion de la relation client, en offrant des avantages significatifs pour optimiser la relation client.
Conseil important pour intégrer CRM Microsoft et ERP Business Central
Avant de commencer le processus d'intégration entre les deux systèmes ERP et CRM, il est important de définir les exigences, la liste des données à échanger, la fréquence de la synchronisation et toutes les règles commerciales spécifiques qui doivent être suivies. Ensuite, il est nécessaire de tester l'intégration CRM ERP Microsoft en profondeur, avant de le déployer dans un environnement de production.
Pour plus d’assistance sur le sujet, Microsoft fournit une documentation complète et des ressources pour vous guider tout au long du processus d'intégration. Pour garantir une intégration réussie, nous recommandons également aux entreprises de s’appuyer sur l’expérience d’un partenaire certifié Dynamics 365 CRM et Business Central, tel que COSMO CONSULT.
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